HD Hyundai Marine Solution devrait fixer le prix de ses actions au sommet d'une fourchette indicative afin de lever 742 milliards de wons (538 millions de dollars), ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe du dossier, dans le cadre de la plus importante introduction en bourse de Corée du Sud depuis deux ans.

Ces personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat, les informations étant confidentielles.

La fourchette de prix indicative pour les 8,9 millions d'actions à vendre dans le cadre de l'introduction en bourse était comprise entre 73 300 wons et 83 400 wons chacune, selon les documents réglementaires.

Hyundai Marine Solution émettra 4,45 millions de nouvelles actions pour l'introduction en bourse, tandis que les 4,45 millions d'actions existantes seront offertes par le fonds d'investissement privé et deuxième actionnaire le plus important, KKR Inc.

La société mère, HD Hyundai, restera le principal actionnaire de Hyundai Marine, un fournisseur de services de maintenance et de réparation de navires.

Un responsable de Hyundai Marine a déclaré que la société n'était pas en mesure de confirmer le prix de l'action lors de l'introduction en bourse et qu'il serait communiqué mercredi. KKR n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Cette opération est la plus importante introduction en bourse de la Corée du Sud depuis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a levé 10,72 milliards de dollars en 2022, selon les données de Dealogic. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney ; reportage complémentaire de Jack Kim à Séoul ; rédaction de Christopher Cushing et Himani Sarkar)