Finances Lundin Mining Corporation

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LUN

CA5503721063

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 10/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,41 ^CAD	+1,52 %		-1,15 %	+42,16 %

30/05	UBS relève ses prévisions pour le prix du cuivre en raison de la baisse de l'offre	MT
24/05	Le risque d'une forte correction du prix du cuivre est "très élevé", selon Macquarie	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 383	6 530	5 743	4 724	6 326	8 697	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 441	6 591	5 180	4 735	7 543	10 096	10 291	10 795
PER	26 x	38,6 x	7,37 x	10,9 x	26,4 x	17,4 x	16,9 x	21 x
Rendement	1,52 %	1,43 %	3,93 %	5,66 %	3,26 %	2,23 %	2,36 %	2,34 %
Capitalisation / CA	2,32 x	3,2 x	1,73 x	1,55 x	1,86 x	1,98 x	1,98 x	1,96 x
Valeur Entreprise / CA	2,35 x	3,23 x	1,56 x	1,56 x	2,22 x	2,3 x	2,34 x	2,44 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,29 x	7,69 x	2,77 x	3,66 x	5,53 x	5,24 x	5,16 x	5,24 x
Valeur Entreprise / FCF	-44,1 x	49 x	5,44 x	139 x	2 158 x	51,3 x	-1 838 x	-13,4 x
FCF Yield	-2,27 %	2,04 %	18,4 %	0,72 %	0,05 %	1,95 %	-0,05 %	-7,49 %
Price to Book	1,16 x	1,64 x	1,29 x	0,97 x	1,28 x	1,66 x	1,56 x	1,48 x
Nbr de Titres (en Milliers)	734 234	736 020	734 987	770 747	773 689	776 642	-	-
Cours de référence ²	5,970	8,872	7,814	6,129	8,177	11,20	11,20	11,20
Date de publication	20/02/20	19/02/21	17/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 893	2 042	3 329	3 041	3 392	4 390	4 399	4 431
EBITDA ¹	705,7	856,9	1 869	1 293	1 364	1 928	1 995	2 062
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	315,4	409,7	1 273	564,3	530	1 291	1 415	1 318
Marge d'exploitation	16,67 %	20,07 %	38,23 %	18,56 %	15,62 %	29,4 %	32,17 %	29,74 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	269,6	341,5	1 245	598,2	531,8	1 140	1 148	1 136
Résultat net ¹	167,3	168,8	780,3	426,9	241,6	511,9	494,2	459,2
Marge nette	8,84 %	8,27 %	23,44 %	14,04 %	7,12 %	11,66 %	11,23 %	10,36 %
BNA ²	0,2300	0,2300	1,060	0,5600	0,3100	0,6449	0,6643	0,5326
Free Cash Flow ¹	-100,7	134,7	952,9	33,99	3,495	196,8	-5,6	-808,3
Marge FCF	-5,32 %	6,6 %	28,62 %	1,12 %	0,1 %	4,48 %	-0,13 %	-18,24 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	15,71 %	50,97 %	2,63 %	0,26 %	10,21 %	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	79,77 %	122,11 %	7,96 %	1,45 %	38,45 %	-	-
Dividende / Action ²	0,0905	0,1270	0,3072	0,3470	0,2665	0,2496	0,2645	0,2618
Date de publication	20/02/20	19/02/21	17/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 019	991,1	590,2	648,5	811,4	751,3	588,5	992,2	1 060	937	1 081	1 176	1 213	1 107	1 155
EBITDA ¹	623	587,8	148,6	202,4	353,7	336,9	162,2	415,1	419,7	362,9	432,1	518,9	553	475	518,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	405,9	459	-16,31	-4,695	126,7	183,5	24,24	165,1	157,1	155,1	278,3	405,7	442,7	307	349,6
Marge d'exploitation	39,85 %	46,32 %	-2,76 %	-0,72 %	15,62 %	24,42 %	4,12 %	16,64 %	14,82 %	16,56 %	25,74 %	34,5 %	36,49 %	27,73 %	30,26 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	393,6	455,3	0,377	-0,479	142,9	214	41,7	106,8	169,4	109,1	240,2	364,2	409,2	275,2	318,1
Résultat net ¹	228,8	345,1	-52,58	-11,21	145,6	146,6	59,1	-2,964	38,8	13,88	90,86	147	227,3	115,9	138,1
Marge nette	22,46 %	34,82 %	-8,91 %	-1,73 %	17,94 %	19,51 %	10,04 %	-0,3 %	3,66 %	1,48 %	8,4 %	12,5 %	18,73 %	10,47 %	11,96 %
BNA ²	0,3100	0,4700	-0,0700	-0,0100	0,1900	0,1900	0,0800	-	0,0500	0,0200	0,1436	0,2248	0,2967	0,1496	0,1782
Dividende / Action ²	0,0709	0,0701	0,0698	0,0664	0,0664	0,0661	0,0675	0,0648	0,0666	-	0,0579	0,0579	0,0579	0,0490	0,0490
Date de publication	17/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	22/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	58	61,6	-	10,9	1 217	1 399	1 594	2 098
Trésorerie Nette ¹	-	-	563	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,0822 x	0,0719 x	-	0,008433 x	0,8926 x	0,7257 x	0,7992 x	1,018 x
Free Cash Flow ¹	-101	135	953	34	3,5	197	-5,6	-808
ROE (RN / Capitaux Propres)	4,48 %	4,36 %	18,5 %	9,17 %	6,85 %	10,8 %	10,1 %	10,3 %
ROA (RN / Total Actif)	2,6 %	2,42 %	10,6 %	5,4 %	2,54 %	4,48 %	4,1 %	3,11 %
Total Actifs ¹	6 426	6 988	7 347	7 905	9 519	11 414	12 051	14 766
Actif net par Action ²	5,140	5,420	6,050	6,310	6,410	6,750	7,180	7,540
Cash Flow Par Action ²	0,7700	0,7700	2,010	1,150	1,310	1,850	1,870	1,940
Capex ¹	665	431	532	843	1 013	1 090	1 450	1 815
Capex / CA	35,15 %	21,12 %	15,98 %	27,72 %	29,87 %	24,84 %	32,97 %	40,95 %
Date de publication	20/02/20	19/02/21	17/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Lundin Mining Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

11,2 USD

Objectif de cours Moyen

12,91 USD

Ecart / Objectif Moyen

+15,26 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés minières intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
LUNDIN MINING CORPORATION	+42,16 %	8,57 Md
BHP GROUP LIMITED	-12,87 %	149 Md
RIO TINTO PLC	-8,30 %	116 Md
GLENCORE PLC	+0,78 %	72,64 Md
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	-6,69 %	43,88 Md
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+1,83 %	40,47 Md
ANGLO AMERICAN PLC	+20,42 %	36,77 Md
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+110,53 %	34,81 Md
VEDANTA LIMITED	+71,77 %	20,48 Md
IVANHOE MINES LTD.	+42,72 %	16,61 Md

Sociétés minières intégrées