Action MRFG3 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
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Notations Marfrig Global Foods S.A.

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MRFG3

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Marché Fermé - Sao Paulo
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 22:07:31 11/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,33 BRL +2,26 % Graphique intraday de Marfrig Global Foods S.A. +1,89 % +16,80 %
16/05 Transcript : Marfrig Global Foods S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 16, 2024
15/05 Marfrig Global Foods S.A. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 CI

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 12.03 pour 2024 et de 9.42 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
  • Le titre est valorisé sur 2024 à 0.32 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.
  • La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
  • Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
  • Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles

  • Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
  • En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
  • La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
  • Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
  • La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
  • L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
  • Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Transformation des aliments

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. Action Marfrig Global Foods S.A.
+16,80 % 1,91 Md
B-
TYSON FOODS, INC. Action Tyson Foods, Inc.
+3,67 % 19,84 Md
C-
JBS S.A. Action JBS S.A.
+18,47 % 12,12 Md
C
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. Action Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
-6,74 % 11,91 Md
B-
WH GROUP LIMITED Action WH Group Limited
+0,60 % 9,34 Md
B-
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION Action Pilgrim's Pride Corporation
+26,61 % 8,3 Md
C
BRF S.A. Action BRF S.A.
+37,58 % 5,72 Md
A-
LDC Action LDC
+2,86 % 2,74 Md -
MAPLE LEAF FOODS INC. Action Maple Leaf Foods Inc.
-7,81 % 2,08 Md
B
BELL FOOD GROUP AG Action Bell Food Group AG
+4,53 % 1,86 Md
C+
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
-
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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