Le groupe de cosmétiques Puig, qui possède des marques telles que Carolina Herrera, Paco Rabanne et Charlotte Tilbury, a annoncé lundi son intention de s'introduire en bourse dans le cadre de l'une des plus importantes offres publiques initiales d'Espagne depuis des années.

L'entreprise familiale vise à vendre 1,25 milliard d'euros (1,35 milliard de dollars) de nouvelles actions et un montant encore plus important d'actions existantes dans le cadre de l'IPO, selon une feuille de conditions de l'accord vue par Reuters.

M. Puig a déclaré qu'une cotation en bourse permettrait d'aligner la structure de l'entreprise sur celle d'autres entreprises du secteur de la beauté haut de gamme.

"Nous pensons que l'équilibre d'une entreprise familiale soumise à la responsabilité du marché nous permettra d'être plus compétitifs sur le marché international de la beauté au cours de la prochaine phase de développement de l'entreprise", a déclaré le président-directeur général Marc Puig dans un communiqué.

Ces efforts interviennent après deux années d'activité discrète en matière d'introduction en bourse au niveau mondial et en Espagne, en raison de l'incertitude économique et géopolitique qui a secoué les marchés.

Les taux d'intérêt étant sur le point de baisser, les banquiers espèrent maintenant une reprise des introductions en bourse dans un contexte de prix élevés.

L'Europe a connu une série d'introductions en bourse cette année, avec des résultats mitigés. Alors que des sociétés comme le groupe suisse de soins de la peau Galderma et l'entreprise de défense Renk ont grimpé en flèche après leur entrée sur le marché, le détaillant de parfums Douglas continue de se négocier en dessous du prix de son introduction en bourse.

Puig et Hotelbeds, une entreprise espagnole spécialisée dans les technologies de voyage, font partie des sociétés qui envisagent de s'introduire en bourse dès le premier semestre de l'année si les conditions du marché le permettent, ont déclaré des sources à Reuters.

Cependant, le groupe logistique privé espagnol Berge a abandonné la semaine dernière son projet d'introduire en bourse les actions de son unité automobile Astara, déclarant que les conditions du marché n'étaient pas les plus appropriées pour une introduction en bourse.

La dernière introduction sur le marché boursier espagnol a été celle de la société espagnole Opdenergy, spécialisée dans les énergies renouvelables, en juillet 2022. (1 $ = 0,9232 euros) (Reportage de Pablo Mayo Cerqueiro, Corina Pons, David Latona et Jesus Aguado ; Rédaction de David Goodman et Christopher Cushing)