Finances Organización Soriana, S. A. B. de C. V.

Actions

SORIANA B

MXP8728U1671

Vente au détail et distribution alimentaire

Cours en clôture Mexican S.E. Autres places de cotation 00:00:00 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,8 ^MXN	+0,98 %		-0,19 %	-12,49 %

25/04	Transcript : Organización Soriana, S. A. B. de C. V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	Organización Soriana, S. A. B. de C. V. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	45 792	36 162	46 764	56 304	65 412	57 240	-	-
Valeur Entreprise ¹	70 378	57 948	62 521	69 306	81 945	73 454	68 302	64 987
PER	14,1 x	9,85 x	10,8 x	11,2 x	13 x	12,4 x	10,8 x	9,48 x
Rendement	1,53 %	-	-	-	-	2,11 %	1,95 %	2,16 %
Capitalisation / CA	0,29 x	0,23 x	0,3 x	0,34 x	0,37 x	0,31 x	0,3 x	0,28 x
Valeur Entreprise / CA	0,45 x	0,37 x	0,4 x	0,42 x	0,47 x	0,4 x	0,35 x	0,32 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,69 x	4,72 x	5,1 x	5,49 x	6,35 x	5,51 x	4,94 x	4,4 x
Valeur Entreprise / FCF	15 x	4,29 x	6,11 x	11 x	235 x	16 x	16,5 x	15,1 x
FCF Yield	6,67 %	23,3 %	16,4 %	9,12 %	0,42 %	6,24 %	6,05 %	6,6 %
Price to Book	0,72 x	0,54 x	0,66 x	0,74 x	0,83 x	0,68 x	0,62 x	0,58 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-
Cours de référence ²	25,44	20,09	25,98	31,28	36,34	31,80	31,80	31,80
Date de publication	25/02/20	26/02/21	23/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	155 744	157 053	155 246	166 013	176 120	184 096	192 484	203 572
EBITDA ¹	12 372	12 272	12 253	12 629	12 905	13 339	13 828	14 755
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	9 213	9 091	9 137	9 389	9 440	9 649	10 041	10 638
Marge d'exploitation	5,92 %	5,79 %	5,89 %	5,66 %	5,36 %	5,24 %	5,22 %	5,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 302	5 813	6 854	7 086	6 707	8 264	8 488	9 138
Résultat net ¹	3 235	3 681	4 331	5 023	5 021	4 700	5 570	6 112
Marge nette	2,08 %	2,34 %	2,79 %	3,03 %	2,85 %	2,55 %	2,89 %	3 %
BNA ²	1,800	2,040	2,410	2,790	2,790	2,560	2,936	3,353
Free Cash Flow ¹	4 695	13 502	10 228	6 321	348,1	4 584	4 132	4 291
Marge FCF	3,01 %	8,6 %	6,59 %	3,81 %	0,2 %	2,49 %	2,15 %	2,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,95 %	110,02 %	83,47 %	50,05 %	2,7 %	34,36 %	29,88 %	29,08 %
FCF Conversion (Résultat net)	145,14 %	366,8 %	236,16 %	125,84 %	6,93 %	97,54 %	74,19 %	70,2 %
Dividende / Action ²	0,3889	-	-	-	-	0,6700	0,6204	0,6854
Date de publication	25/02/20	26/02/21	23/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	42 814	37 408	41 735	41 581	45 289	39 409	44 374	42 930	49 407	41 879	46 803	44 974	52 195	43 209	47 939
EBITDA ¹	3 947	2 879	3 062	2 633	4 055	2 906	3 085	2 674	4 240	2 955	3 062	2 574	4 069	3 057	3 214
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 148	2 071	2 265	1 819	3 234	2 094	2 253	1 781	3 311	1 989	2 260	1 903	3 670	2 166	2 456
Marge d'exploitation	7,35 %	5,54 %	5,43 %	4,37 %	7,14 %	5,31 %	5,08 %	4,15 %	6,7 %	4,75 %	4,83 %	4,23 %	7,03 %	5,01 %	5,12 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 548	1 486	1 611	1 281	2 708	1 595	1 467	1 121	2 523	1 207	1 661	1 865	2 948	2 167	1 754
Résultat net ¹	1 725	930	1 168	960	1 965	1 064	801	977	2 180	783	1 137	1 278	2 029	1 485	1 200
Marge nette	4,03 %	2,49 %	2,8 %	2,31 %	4,34 %	2,7 %	1,81 %	2,28 %	4,41 %	1,87 %	2,43 %	2,84 %	3,89 %	3,44 %	2,5 %
BNA ²	0,9600	0,5200	0,6500	0,5300	1,090	0,5900	0,4500	0,5400	1,210	-	0,6626	0,5177	1,142	0,8251	0,6668
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5461	-	-
Date de publication	23/02/22	27/04/22	22/07/22	26/10/22	23/02/23	28/04/23	26/07/23	27/10/23	23/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	24 586	21 786	15 757	13 002	16 533	16 214	11 062	7 747
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,987 x	1,775 x	1,286 x	1,03 x	1,281 x	1,216 x	0,8 x	0,525 x
Free Cash Flow ¹	4 695	13 502	10 228	6 321	348	4 584	4 133	4 291
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,16 %	5,6 %	6,26 %	6,86 %	6,5 %	6,21 %	6,76 %	6,84 %
ROA (RN / Total Actif)	2,32 %	2,56 %	3,04 %	3,48 %	3,38 %	3,12 %	3,15 %	3,16 %
Total Actifs ¹	139 170	143 772	142 561	144 223	148 441	150 577	176 840	193 303
Actif net par Action ²	35,50	37,40	39,30	42,10	43,70	46,50	51,50	55,30
Cash Flow Par Action ²	3,550	8,010	6,620	5,490	3,710	4,590	4,970	-
Capex ¹	1 678	944	1 666	3 554	6 322	6 975	6 621	6 945
Capex / CA	1,08 %	0,6 %	1,07 %	2,14 %	3,59 %	3,79 %	3,44 %	3,41 %
Date de publication	25/02/20	26/02/21	23/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹MXN en Millions²MXN

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Organización Soriana, S. A. B. de C. V.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

VENDRE

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

31,8 MXN

Objectif de cours Moyen

26 MXN

Ecart / Objectif Moyen

-18,24 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Supermarchés et Épiceries

	Varia. 1 janv.	Capi.
ORGANIZACIÓN SORIANA, S. A. B. DE C. V.	-12,49 %	3,11 Md
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+16,80 %	37,23 Md
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-9,50 %	34,33 Md
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+9,97 %	33,85 Md
SM INVESTMENTS CORPORATION	-2,87 %	17,61 Md
COLES GROUP LIMITED	+4,97 %	14,97 Md
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-13,50 %	13,43 Md
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+19,51 %	12,15 Md
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Md
CARREFOUR	-11,44 %	10,63 Md

Supermarchés et Épiceries