Snap : obligation convertible de 650 millions de dollars
Le 09 mai 2024 à 14:43
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Snap Inc. a annoncé jeudi le lancement d'une émission obligataire convertible de 650 millions de dollars, une opération qui survient dans le sillage de la publication de résultats bien accueillie du mois dernier.
Le propriétaire de la messagerie Snapchat compte mettre sur le marché des obligations à échéance 2030, assorties d'un coupon de 0,5%, dans le cadre d'un placement privé réservé aux investisseurs institutionnels.
La transaction, qui s'assortit d'une option de surallocation de 100 millions de dollars, devrait être finalisée le lundi 13 mai.
Le groupe californien, qui compte utiliser une partie des fonds pour rembourser un précédent emprunt obligataire arrivant à échéance 2026, capitalise ainsi sur sa publication trimestrielle réussie du 26 avril dernier, qui lui avait permis de renforcer son intérêt en Bourse.
Depuis cette date, son titre a bondi de plus de 46%.
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Snap Inc. est une entreprise technologique. Son produit, Snapchat, est une application de messagerie visuelle qui améliore les relations avec les amis, la famille et le monde entier. Snapchat est l'application principale de la société pour les appareils mobiles et contient cinq onglets, complétés par des outils supplémentaires qui fonctionnent en dehors de l'application. Les utilisateurs de Snapchat peuvent interagir avec les cinq onglets ou avec un sous-ensemble de ces cinq onglets. En outre, la société propose Snapchat+, son produit d'abonnement qui permet aux abonnés d'accéder à des fonctionnalités exclusives, expérimentales et en préversion. Snapchat+ offre un éventail de fonctionnalités allant de la possibilité pour les utilisateurs de Snapchat de personnaliser l'aspect et la convivialité de leur application à la possibilité d'obtenir des informations spéciales sur leurs amitiés. Snapchat propose également Snapchat pour le web, un produit basé sur un navigateur qui permet aux utilisateurs de Snapchat d'utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur le web. Ses produits publicitaires comprennent les annonces AR, les lentilles AR et les annonces Snap. Les publicités Snap comprennent des publicités pour une seule image ou vidéo, des publicités pour une histoire, des publicités pour une collection, des publicités dynamiques et des publicités.
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