(Alliance News) - Tyman PLC a accepté lundi une offre de rachat de 788 millions de livres sterling de la part de son homologue américain Quanex Building Products Corp.

L'offre en numéraire et en actions valorise chaque action Tyman à 400 pence, sur la base du cours de clôture de l'action Quanex, qui était de 34,64 USD vendredi à New York.

Les actions de Tyman, fournisseur de composants de fenêtres et de portes pour le secteur de la construction basé à Londres, ont grimpé de 29 % à 381,00 pence à l'ouverture de la bourse de Londres lundi.

Pour chaque action Tyman détenue, les investisseurs recevront 240 pence en espèces et 0,05715 action Quanex.

Certains actionnaires de Tyman auront la possibilité de choisir une option "tout en actions" d'une valeur de 0,14288 action Quanex pour chaque action Tyman détenue. Cette option sera plafonnée à 25 % des actions de Tyman.

Teleios Capital Partners, qui est le principal actionnaire de Tyman avec 16,4 % des actions, soutient l'offre de Quanex, une entreprise de fabrication de portes et fenêtres métalliques basée à Houston, au Texas.

Benjamin Schmid, directeur des investissements chez Teleios Capital Partners, a déclaré : "En tant qu'actionnaire de longue date de Tyman, Teleios soutient la proposition de Quanex, qui créera une plateforme combinée plus forte et d'envergure, avec un potentiel significatif pour consolider et établir des positions de leader sur les marchés existants et adjacents.

Tyman a déclaré que tous les directeurs, qui détiennent des actions de la société, soutiennent également l'offre, ce qui représente 0,23% du capital social.

Nicky Hartery, présidente non exécutive de Tyman, a déclaré : "Dans le contexte d'un marché nord-américain en évolution rapide, notre conseil d'administration a finalement décidé que cette transaction était le meilleur moyen de maximiser la valeur pour les actionnaires de Tyman, qui seront en mesure de réaliser une part significative de leur participation en espèces avec une prime importante par rapport au prix de l'action en vigueur, tout en participant à la croissance future du groupe élargi.

L'opération devrait être mise en œuvre par le biais d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal, et devrait être finalisée au cours du second semestre 2024.

Les actionnaires de Tyman continueront à recevoir le dividende final de 9,5 pence annoncé le 7 mars.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

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