Le groupe Adler, propriétaire allemand en difficulté, a déclaré vendredi qu'il avait conclu un accord de restructuration avec ses détenteurs d'obligations, ce qui renforcera ses fonds propres de 2,3 milliards d'euros (2,49 milliards de dollars).

L'accord prévoit également des liquidités supplémentaires à hauteur de 350 millions d'euros, a indiqué la société allemande. Dans le cadre de cet accord, les détenteurs d'obligations détiendront 75 % de l'ensemble des droits de vote de la société.

Adler, l'un des plus grands propriétaires allemands, a déclaré que sa filiale AGPS BondCo plc lancerait bientôt un processus de sollicitation de consentement et un plan de restructuration au Royaume-Uni si la transaction n'était pas conclue pendant la période de sollicitation de consentement.

L'accord intervient après qu'une cour d'appel britannique a annulé l'approbation du précédent plan de restructuration de la société au début de l'année.

Adler a dû faire face à une crise de liquidités déclenchée par le ralentissement du marché immobilier national, la hausse des prix de l'énergie et de la construction provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les retombées de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la restructuration soit achevée d'ici septembre 2024 ou peu après.

(1 $ = 0,9219 euro) (Reportage de Gursimran Kaur à Bengaluru ; Rédaction de Chizu Nomiyama)