ALCATEL LUCENT 
Par Alcatel-Lucent annonce la fixation du prix d'émission d'Obligations Seniors émises par Alcatel-Lucent USA Inc.
Paris, le 5 décembre 2013 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) annonce aujourd'hui que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc., a fixé le prix de l'émission de 650 millions de dollars (USD) d'Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 4,625 % et arrivant à échéance en 2017 (les « Obligations ») dans le cadre d'une émission destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis d'Amérique conformément à la Règle 144A et en dehors des Etats-Unis d'Amérique conformément à la Réglementation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les Obligations ont été émises à 99,593% du principal, avec un rendement de 4,750% jusqu'à l'échéance. Les Obligations bénéficieront de garanties de premier rang non assorties de sûreté accordées par Alcatel Lucent et certaines de ses filiales (les « Garanties »).
Le produit net de l'émission et du placement des Obligations, complété par des liquidités disponibles, sera affecté au remboursement ou au rachat (ou au refinancement de montants utilisés au remboursement ou au rachat) intégral du montant total en principal de 931 millions de dollars (USD) restant dû au titre des 7,750% Convertible Trust Preferred Securities à échéance 2017 émises par Lucent Technologies Capital Trust I. Cette nouvelle opération, qui s'inscrit dans le cadre du Plan Shift annoncé en juin 2013, devrait contribuer à réduire les charges financières de la société.
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Les Obligations et les Garanties mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du Securities Act ou aux lois relatives aux titres financiers d'un autre Etat et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement prévue par les exigences d'enregistrement conformément au Securities Act et aux lois étatiques applicables aux titres financiers. Le présent communiqué de presse est publié en vertu de la règle 135c du Securities Act, et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de tout titre financier décrit dans le présent communiqué, et ne constitue ni une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ni une vente, de tout titre financier décrit dans le présent communiqué ou de tout autre titre financier dans tout pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières en France. Les titres financiers d'Alcatel Lucent et d'Alcatel-Lucent USA Inc. décrits dans le présent communiqué n'ont pas été offerts et ne seront pas offerts, directement ou indirectement, au public en France. Toute offre de titres financiers ou distribution de documents d'offre relatifs à ces titres ne sera proposée qu'aux (i) personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte tels que définis aux articles L. 411-2 et D. 411-1 du Code monétaire et financier et conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code monétaire et financier. 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Source: Alcatel-Lucent via Globenewswire
