Alcatel-Lucent a annoncé vendredi soir qu'une nouvelle étape a été franchie en vue du projet de rapprochement avec Nokia, avec le dépôt par le groupe finlandais d'un avant-projet de son document d'enregistrement sur formulaire « Form F-4 » (le « Formulaire F-4 ») auprès de la SEC relatif à l'offre publique d'échange proposée pour acquérir Alcatel-Lucent. L'opération envisagée est soumise à un seuil de réussite, à l'approbation des actionnaires de Nokia, à l'obtention des autorisations règlementaires et autres conditions usuelles.

Comme annoncé le 15 Avril 2015, Nokia a l'intention d'acquérir l'intégralité des titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'équipementier télécoms franco-américain par la voie d'une offre publique d'échange en France et aux États-Unis et en vertu de laquelle les titres Alcatel-Lucent seront échangés contre des actions Nokia ou des American depositary shares Nokia. L'Offre d'échange comprend une offre publique d'échange aux Etats-Unis et une offre d'échange publique en France.

Dans le cadre de l'Offre d'Echange, une contrepartie 0,55 action ordinaire nouvellement émise par Nokia (pouvant être ajustée en cas de paiement d'un dividende autre que celui payé par Nokia au titre de l'exercice 2014) serait offerte en échange de chaque action ordinaire Alcatel Lucent en circulation (en ce compris les actions ordinaires Alcatel Lucent représentées par des American depositary shares) et apportée à l'Offre d'échange. Une offre équivalente serait faite pour chaque catégorie d'OCEANEs Alcatel-Lucent en circulation (OCEANE 2018, OCEANE 2019 et OCEANE 2020).

L'Offre Américaine serait effectuée conformément à un document d'enregistrement sur le Formulaire F-4, dont l'avant-projet a été déposé aujourd'hui auprès de la SEC par Nokia.

L'Offre Française serait effectuée conformément à une documentation française distincte, laquelle devra être déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers en temps utile.


Valeurs citées dans l'article : Alcatel Lucent, NOKIA