Adelis Equity Partners Fund III AB, géré par Adelis Equity Partners AB, a conclu un accord de combinaison pour acquérir Avidly Oyj (HLSE:AVIDLY) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 32,5 millions d'euros le 12 juillet 2022. Selon les termes de l'accord, Adelis fera une offre publique d'achat volontaire en numéraire pour toutes les actions émises et en circulation pour 5,5 euros par action émise et en circulation et 5,49 euros en numéraire pour chaque droit spécial dans Avidly, sous réserve d'ajustements. CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky, Stockholm Holding Co w.l.l., Palcmills Oy, Amrap Holding AS, Gobelet Oy, Viento Oy, WeAreFuture AB, Juha Impola, Jonaz Kumlander, Jesse Maula, Ismo Nikkola, Hans Parvikoski et Ville Skogberg se sont irrévocablement engagés à accepter l'offre publique d'achat. Adelis Fund III a signé une lettre d'engagement confirmant le financement de ce paiement et l'obligation de l'Offrant de mener à bien l'Offre Publique d'Achat n'est pas conditionnée par la disponibilité du financement.

Le Conseil d'administration d'Avidly a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires d'Avidly et aux détenteurs de droits spéciaux d'accepter l'Offre Publique d'Achat. La réalisation de l'Offre Publique d'Achat est soumise à certaines conditions habituelles qui doivent être remplies ou auxquelles l'Offrant doit renoncer au plus tard à la date de l'annonce par l'Offrant du résultat final de l'Offre Publique d'Achat. Ces conditions comprennent, entre autres, l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires et l'acceptation de l'Offre de Rachat pour les actions et les droits spéciaux représentant, avec les autres actions et droits spéciaux acquis par ailleurs par l'Offrant, plus de quatre-vingt-dix (90) pour cent des actions et des votes émis et en circulation d'Avidly. L'Offrant a l'intention d'entamer une procédure de rachat obligatoire conformément à la loi finlandaise sur les sociétés à responsabilité limitée afin d'acquérir les actions restantes d'Avidly, puis de faire en sorte que les actions d'Avidly soient retirées de la cote de First North dès que cela sera raisonnablement possible. L'offre publique d'achat n'est pas subordonnée à la disponibilité d'un financement. Au 15 août 2022, toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été reçues. Au 7 septembre 2022, toutes les conditions de réalisation de l'Offre Publique d'Achat sont remplies. La période d'offre dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat devrait actuellement commencer le ou vers le 25 juillet 2022 et expirer le ou vers le 2 septembre 2022, à moins que la période d'offre ne soit prolongée ou interrompue par l'Offrant conformément aux termes et conditions de l'Offre Publique d'Achat et aux lois applicables. Il est actuellement prévu que l'offre publique d'achat soit finalisée au cours du troisième trimestre 2022. Le 7 septembre 2022, l'Offrant a décidé d'entamer une période d'offre subséquente commençant le 12 septembre 2022 et se terminant le 26 septembre 2022. L'exécution de l'Offre Publique d'Achat ne devrait pas avoir d'effets immédiats majeurs sur les activités ou les actifs d'Avidly, sur la position de sa direction ou de ses employés, ou sur ses sites commerciaux. Cependant, Adelis a l'intention de modifier la composition du Conseil d'Administration d'Avidly dès que possible après l'exécution de l'Offre Publique d'Achat afin de refléter la nouvelle structure de propriété d'Avidly.

Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch a agi en tant que conseiller financier, Avance Attorneys Ltd. a agi en tant que conseiller juridique et Evli Plc a agi en tant qu'arrangeur pour Adelis. Ernst & Young AB, EY Corporate Finance a agi en tant que conseiller financier, DLA Piper Finland Attorneys Ltd. a agi en tant que conseiller juridique d'Avidly et Sisu Partners Oy a agi en tant qu'avis d'équité pour le conseil d'administration d'Avidly.

Adelis Equity Partners Fund III AB, géré par Adelis Equity Partners AB, a finalisé l'acquisition d'Avidly Oyj (HLSE:AVIDLY) auprès d'un groupe d'actionnaires le 26 septembre 2022.