Finances Berger Paints India Limited

Actions

BERGEPAINT

INE463A01038

Produits chimiques de base

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 08:08:37 13/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
501,4 ^INR	+0,57 %		+4,97 %	-17,09 %

16/05	BERGER PAINTS INDIA LIMITED : Nomura est à vendre sur le dossier	ZM
16/05	Berger Paints India enregistre une hausse de son bénéfice net consolidé au quatrième trimestre fiscal	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	314 307	483 042	742 704	679 735	564 787	581 166	-	-
Valeur Entreprise ¹	316 762	484 408	740 048	682 412	569 487	667 836	572 873	567 599
PER	63,1 x	73,7 x	103 x	81,7 x	65,6 x	57,2 x	47,4 x	42,3 x
Rendement	0,59 %	0,44 %	0,37 %	0,44 %	0,55 %	0,79 %	0,85 %	0,97 %
Capitalisation / CA	5,19 x	7,59 x	10,9 x	7,76 x	5,34 x	5,96 x	4,83 x	4,36 x
Valeur Entreprise / CA	5,23 x	7,61 x	10,9 x	7,79 x	5,39 x	5,96 x	4,77 x	4,26 x
Valeur Entreprise / EBITDA	36 x	45,7 x	62,3 x	51,3 x	38,3 x	35,9 x	29,4 x	26,3 x
Valeur Entreprise / FCF	130 x	167 x	121 x	-329 x	250 x	54,8 x	60,5 x	52,3 x
FCF Yield	0,77 %	0,6 %	0,82 %	-0,3 %	0,4 %	1,82 %	1,65 %	1,91 %
Price to Book	12,7 x	18,2 x	22 x	17,3 x	12,6 x	11,1 x	9,55 x	8,46 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 165 360	1 165 360	1 165 559	1 165 593	1 165 712	1 165 712	-	-
Cours de référence ²	269,7	414,5	637,2	583,2	484,5	498,6	498,6	498,6
Date de publication	30/05/19	23/06/20	26/05/21	26/05/22	15/05/23	15/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	60 618	63 658	68 176	87 618	105 678	111 989	120 219	133 271
EBITDA ¹	8 807	10 610	11 880	13 311	14 872	18 613	19 468	21 604
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 429	8 700	9 768	11 084	12 232	15 304	15 928	17 636
Marge d'exploitation	12,26 %	13,67 %	14,33 %	12,65 %	11,57 %	13,67 %	13,25 %	13,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 706	8 832	9 842	11 223	11 755	15 159	16 119	17 991
Résultat net ¹	4 979	6 578	7 198	8 330	8 594	11 677	12 207	13 634
Marge nette	8,21 %	10,33 %	10,56 %	9,51 %	8,13 %	10,43 %	10,15 %	10,23 %
BNA ²	4,275	5,625	6,175	7,142	7,383	10,02	10,53	11,78
Free Cash Flow ¹	2 435	2 897	6 097	-2 075	2 279	10 564	9 474	10 852
Marge FCF	4,02 %	4,55 %	8,94 %	-2,37 %	2,16 %	9,29 %	7,88 %	8,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	27,65 %	27,3 %	51,32 %	-	15,33 %	54,7 %	48,66 %	50,23 %
FCF Conversion (Résultat net)	48,91 %	44,04 %	84,71 %	-	26,52 %	88,86 %	77,61 %	79,59 %
Dividende / Action ²	1,583	1,833	2,333	2,583	2,667	3,934	4,224	4,854
Date de publication	30/05/19	23/06/20	26/05/21	26/05/22	15/05/23	15/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	21 182	20 261	17 985	22 250	25 508	21 875	27 597	26 709	26 936	24 436	30 295	28 444	57 968	29 078	25 653
EBITDA ¹	4 150	3 356	2 385	3 540	3 921	3 464	4 083	3 640	3 496	3 688	5 568	4 960	-	5 190	3 907
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 621	2 814	1 837	2 981	3 361	2 919	3 455	3 015	2 853	2 944	4 785	4 104	-	4 272	3 031
Marge d'exploitation	17,1 %	13,89 %	10,21 %	13,4 %	13,17 %	13,35 %	12,52 %	11,29 %	10,59 %	12,05 %	15,8 %	14,43 %	-	14,69 %	11,82 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 688	2 844	1 912	2 984	3 377	2 964	3 423	2 899	2 666	2 801	4 762	4 047	-	4 427	3 002
Résultat net ¹	2 748	2 086	1 406	2 188	2 527	2 203	2 534	2 194	2 009	1 857	3 544	3 017	-	3 238	2 241
Marge nette	12,97 %	10,3 %	7,82 %	9,84 %	9,91 %	10,07 %	9,18 %	8,21 %	7,46 %	7,6 %	11,7 %	10,61 %	-	11,14 %	8,74 %
BNA ²	2,358	1,792	1,208	1,875	2,167	1,892	2,175	1,883	1,725	1,592	3,042	2,900	-	2,833	1,900
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/02/21	26/05/21	06/08/21	10/11/21	09/02/22	26/05/22	04/08/22	10/11/22	02/02/23	15/05/23	09/08/23	-	02/11/23	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 455	1 366	-	2 677	4 700	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	2 656	-	-	2 170	8 293	13 567
Leverage (Dette/EBITDA)	0,2787 x	0,1288 x	-	0,2011 x	0,316 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2 435	2 897	6 097	-2 075	2 279	10 564	9 474	10 852
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,3 %	25,8 %	23,8 %	22,8 %	20,4 %	24,6 %	21,1 %	20,6 %
ROA (RN / Total Actif)	12 %	-	-	12,7 %	11,3 %	13 %	13 %	12 %
Total Actifs ¹	41 530	-	-	65 668	75 899	91 456	93 900	113 620
Actif net par Action ²	21,20	22,80	29,00	33,70	38,60	45,00	52,20	58,90
Cash Flow Par Action ²	4,820	6,200	6,830	4,860	8,380	11,90	12,50	12,40
Capex ¹	3 182	4 350	1 861	7 740	7 480	3 289	3 725	4 042
Capex / CA	5,25 %	6,83 %	2,73 %	8,83 %	7,08 %	2,89 %	3,1 %	3,03 %
Date de publication	30/05/19	23/06/20	26/05/21	26/05/22	15/05/23	15/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Berger Paints India Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

498,6 INR

Objectif de cours Moyen

499 INR

Ecart / Objectif Moyen

+0,09 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Peintures et enduits

	Varia. 1 janv.	Capi.
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-17,09 %	6,96 Md
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-4,04 %	75,91 Md
ASIAN PAINTS LIMITED	-14,36 %	33,4 Md
PPG INDUSTRIES, INC.	-12,80 %	30,69 Md
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-6,97 %	16,15 Md
RPM INTERNATIONAL INC.	+0,52 %	14,45 Md
AKZO NOBEL N.V.	-18,58 %	11,28 Md
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	+6,33 %	7,97 Md
KANSAI PAINT CO., LTD.	+9,76 %	3,62 Md
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-12,35 %	3,04 Md

Peintures et enduits