EUROPACORP : lance une augmentation de capital de 20,2 millions d'euros
Le 04 février 2013 à 09:50
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EuropaCorp a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires («DPS) d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 20,2 millions d'euros, susceptible d'être porté à 23,2 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension. Cette opération entraînera la création de 6 347 130 actions (correspondant à 31,2% du capital social au 31 janvier 2013) au prix de 3,18 euros par actions, dont 0,34 euro de valeur nominale et 2,84 euros de prime d'émission.
Chaque actionnaire de la maison de production de Luc Besson recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 4 février 2013. 16 DPS permettront aux titulaires de souscrire à titre irréductible 5 actions nouvelles. Sur la base d'un cours de clôture de l'action EuropaCorp le 31 janvier, soit 4,30 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 0,27 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 4,03 euros.
Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 25% par rapport à la moyenne des cours de bourse constatés au cours des 15 jours de bourse précédant le visa de l'AMF sur le Prospectus et une décote de 21,16% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.
La période de souscription des actions nouvelles débutera le 5 février 2013 et se terminera le 18 février 2013 inclus. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 28 février 2013.
Cette opération fait l'objet d'engagements de souscription à hauteur de 19 millions d'euros par les groupes Front Line, actionnaire majoritaire, Habert Dassault Finances et Caisse des Dépôts. A hauteur de 6 millions, ces engagements de souscription ne seront servis qu'après ceux des autres souscripteurs susceptibles de se présenter.
Cette augmentation de capital en numéraire s'inscrit dans le cadre des opérations de renforcement des fonds propres de la Société, annoncées par les communiqués de presse du 3 et du 10 janvier 2013 et qui comportent deux volets : la présente augmentation de capital en numéraire et une augmentation de capital par apport en nature.
L'augmentation de capital en numéraire a essentiellement pour objet le renforcement des fonds propres de la Société en vue du financement de sa stratégie de développement, en particulier dans les domaines de l'exploitation de multiplexes et de la production télévisée. La société souhaite également profiter de cette augmentation de capital pour élargir sa base d'actionnariat sur le long terme.
Par ailleurs, la présente augmentation de capital conditionnera la réalisation de l'augmentation de capital en nature annoncée par la Société le 3 janvier 2013.
Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et de séries en Europe.
Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.