Réunion d'information
Résultats annuels
Toll Collection
Systems
Meylan,
le 25 janvier 2021
SOMMAIRE
Présentation de G.E.A
Chiffres clés de l'exercice 2019 / 2020 Faits marquants de l'exercice
Perspectives
Présentation de G.E.A.
Présentation de G.E.A.
- Entreprise familiale, créée fin 1970 par son actuel Président
- Entièrement spécialisée dans la conception et la fourniture de systèmes de péage (parking et autoroute)
Leader des systèmes de perception de
péage pour autoroute
| 4 |
G.E.A en bref
Les systèmes électroniques et les logiciels de contrôle de G.E.A permettent :
- Sur le plan financier
- D'éviter la fraude,
- De contrôler les flux financiers.
- Sur le plan technique
- De traiter tout type de moyens de paiement,
- D'effectuer des statistiques de trafics et de revenus,
- D'automatiser la perception du péage.
| 5 |
G.E.A en bref
Le péage en France :
- En 2019 (Source AFSA) :
- 97 milliards de km parcourus sur les autoroutes
- 9 184 km d'autoroutes ou d'ouvrages concédés en service
- 10,86 milliards d'euros de recettes
- 1,65 milliard de transactions dont Télépéage :
- 918 millions de transactions
- 11 millions d'abonnés
- Un effectif de 12 489 personnes
| 6 |
Présentation de G.E.A.
- 4 500 m² de bureaux et d'ateliers de fabrication, regroupant :
- La Direction Générale, Administrative et Financière
- Département Marketing et Ventes
- Direction des projets
- Bureau d'Etudes et d'Ingénierie
- Département développement logiciel
- Recherche et Développement
- Usine de fabrication et d'assemblage
- Service Après-Vente
| 7 |
Présentation de G.E.A.
- Bureau d'études et d'ingénierie
▪ Conception | ▪ Modélisation |
| 8 |
Présentation de G.E.A.
- Développement logiciel (45 ingénieurs)
- Documentation technique
| 9 |
Présentation de G.E.A.
- Validation logicielle en usine
| 10 |
Présentation de G.E.A.
- L'usine de fabrication
| 11 |
Présentation de G.E.A.
- La plateforme d'intégration
| 12 |
Présentation de G.E.A.
- Chaines de fabrication CMS (implantation automatique de composants)
- >1 000 000 composants par mois, soit > 150 000 cartes par an
| 13 |
Présentation de G.E.A.
- Chaine automatique de fabrication CMS
| 14 |
G.E.A. occupe une place de leader en France
-
Fournisseur de plus
de 80% des équipements installés sur le réseau - Fournisseur de 13 Sociétés d'Autoroutes
Françaises sur 14
| 15 |
G.E.A. occupe une place de leader dans le monde
- Une présence dans 38 pays
| 16 |
Principales typologies de péage
1500 V/h -
-
1000 V/h -
-
800 V/h -
-
700 V/h -
-
250 V/h -
-
L'offre GEA : du péage manuel au Flux Libre
Débit
ETC Flux Libre section courante 130K/h - 1500V/h par voie
Voie Flux Libre intégré sur des péages existants - 80-100Km/h - 1000V/h
Voie ETC rapide 30- 50 Km/h - 800V/h
Voie ETC Stop & Go 10-15 Km/h - 700 V/h
Voie tout paiement- 250 V/h
180 V/h -
-
Voie manuelle - 180 V/h
Automatisation
| 17 |
Système automatique avec barrière
- Equipements de Voie
Serveur local de Supervision et de consolidation
Réseau WAN
Réseau LAN
Système central + back office
Maintenance distante | Supervision distante |
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Système automatique avec barrière
Gares automatiques - Voies tous paiements et télépéage Exemple : M11 Moscou - St Petersbourg (684 Km)
Voie d'entrée | Voie automatique | Voie télépéage |
rapide |
Serveur de Gare & Système central
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Système automatique avec barrière
| 20 |
Système automatique avec barrière
Voies de télépéage rapide
- Optimisation de l'écoulement du trafic
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (en France cela permet un gain de 125 835 tonnes de CO2 par an)
- Accessible à tous les types de véhicules grâce à la détermination automatique de catégorie
| 21 |
Système automatique avec barrière
Voies de télépéage rapide à l'export : exemple au Vietnam
| 22 |
Perspectives
L'automatisation de la perception du péage
G.E.A. dispose d'une large expertise reconnue dans ce domaine
- Détection automatique de catégories au Brésil en voie de télépéage sans arrêt 60 Km/h
| 23 |
Système automatique avec barrière
G.E.A. propose un système intégré de supervision & d'assistance
- distance pour l'exploitation des voies automatiques
- 1 seul opérateur pour superviser plusieurs dizaines de voies
- Le même opérateur peut également superviser plusieurs gares de péage
| 24 |
Présentation de G.E.A.
Supervision technique d'un portique en Flux libre
| 25 |
Péage sans barrière (Flux Libre)
- Trafic fluide
- Ne nécessite pas d'infrastructures de gares de péage
- Perception automatisée
- Dématérialisation des autres moyens de paiement via des applications web avant ou après le passage
| 26 |
Une solution mixte développée par G.E.A
Système de péage Hybrid installé au Kazakhstan entre Astana et Shchushinsk
- La combinaison du Free Flow en entrée, suivi du véhicule tout au long du parcours et paiement sur des bornes automatiques avec barrières en sortie
Astana | Shchushinsk | |||||||
MLFF portique | ||||||||
MLFF portique | MLFF portique | |||||||
Toll Plaza | Toll Plaza |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
| 27 |
Une solution mixte développée par G.E.A
La combinaison du Flux Libre en entrée
et tout au long du parcours
avec des systèmes automatiques avec barrières en sortie
- Réalisation au Kazakhstan
- 8 portiques Free Flow en section courante
- DSRC + RFID
- Lecture plaque avant
- Contrôle de la vitesse
- 2 portiques Free Flow en entrée
- DSRC + RFID
- Lecture plaque avant
| 28 |
Une solution mixte développée par G.E.A
Usager abonné
ENTRÉE
Passer en gare d'entrée sans arrêt.
Le système enregistre votre Badge
Passage sous les portiques
SORTIE
L'abonné est débité du montant calculé en fonction de son parcours
Usager sans abonnement
ENTRÉE
Passer en gare d'entrée sans arrêt.
Le système enregistre votre plaque
Passage sous les portiques
SORTIE
L'usager s'arrête et paye le | L'usager recevra le montant à |
montant calculé | payer grâce à la lecture de sa |
plaque |
| 29 |
Une solution mixte développée par G.E.A
| 30 |
Les systèmes GNSS
Les systèmes GNSS
- Il s'agit de solutions intégrées basées sur la géolocalisation des véhicules par satellite (GNSS), pour la perception du péage
- La collecte du péage est possible en flux libre sur tous types de route (autoroutes ou routes nationales)
- Ce système est associé, pour le contrôle sanction à des portiques DSRC et lecture automatique de plaque
- GEA est actif dans ce domaine dans le cadre d'un accord de collaboration avec un acteur majeur de la localisation par satellite
| 31 |
L'offre G.E.A. Péage parking
Une gamme complète d'équipement et de service
| 32 |
L'offre G.E.A. Péage parking
Une gamme complète d'équipement et de service
| 33 |
L'offre G.E.A. Péage parking
Une gamme complète d'équipement et de service
Les parkings sécurisés pour poids lourds : un enjeu important pour la sécurité des transports et l'amélioration des conditions de travail des transporteurs
Exemple : Eurotunnel
- Poids lourds européens et britaniques
- Sécurité
- International
- Fonctions multiples
| 34 |
L'offre G.E.A. Péage parking
Une gamme complète d'équipement et de service
Les parkings P + R : un enjeu important pour la gestion de la mobilité et la
réduction de l'impact de l'automobile dans les agglomérations urbaines
Exemple : P+R Nantes (20 parcs)
- Distribution du Titre de Transport
- Servives complémentaires innovants
| 35 |
L'offre G.E.A. Péage parking
Une gamme complète d'équipement et de service
Les parkings P + R
Exemple : P+R Toulouse (10 parcs + 9 000 places) :
-
Utilisation Ticket ou
abonnement Tisséo - Aire covoiturage
| 36 |
L'offre G.E.A. Péage parking
Une gamme complète d'équipement et de service
Les parkings P + R
Exemple : Le MIN (marché d'intérêt national) de Marseille
Accès et gestion facilité des Usagers
Sécurisation des installations
| 37 |
L'offre G.E.A. Péage parking
Références
- Vinci Park devenu INDIGO
- SAEMES (Ville de Paris)
- Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget
- Ville de Tremblay
- SEPADEF (Parking de la Défense)
- Ville de Chatou
- Courchevel
- Aéroport de Mayotte
- Société des Aéroports de Lyon
- Ville de Pointe-à-Pitre
- Ville de Fort-de-France
- Grand stade de football à Lyon
- Parkings relais Nantes
- Parking relais de Toulouse (Tisséo Collectivités)
- Ville de Rouen
- Min de Rungis
- Min de Toulouse
- Min de Marseille
- Disneyland Paris
- Ville de Gagny
- CHI de Créteil
- Conseil Général 93
- Ville de Vélizy Villacoublay
- Ville d'Annecy
- Ville de Blois
- Parking sécurisé PL de Dourges
- Parking sécurisé PL de Valencienne
- Parking sécurisé PL d'Eurotunnel
- Parking sécurisé PL de Sarreguemines
- Aéroports de Paris
- Ville de Thonon Les Bains
| 38 |
Chiffres clés exercice 2019/2020
Principaux chiffres au 30/09/2020
En M€ | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
Production | 34,68 | 38,32 |
Marge Brute | 20,96 | 25,42 |
Résultat d'exploitation | 3,07 | 5,51 |
Résultat financier | 0,23 | 0,42 |
Résultat net | 2,60 | 4,23 |
| 40 |
Chiffres clés
- Une production en recul (-9,5%)
- Un premier semestre en légère progression (+5,9%)
- Un second semestre en fort recul (-21,5%) sous l'effet, notamment, de la crise sanitaire
- Une production stockée en progression de 27 %
-
Une marge brute en retrait en valeur compte-tenu de la baisse de la production et de l'augmentation significative de la production stockée au second semestre
(+57% par rapport au 31/03/20) - Un taux de marge brute en retrait à 60% contre 66% sur l'exercice précédent (qui intégrait des éléments non récurrents liés au dénouement simultané de plusieurs contrats à l'international)
- Un résultat d'exploitation en retrait en valeur (-44,2%) sous l'effet de la baisse de la production et du maintien de coûts fixes importants, malgré une bonne maîtrise des coûts de personnel (-5,3%) et de l'intérim (-5,5%)
- Taux de marge d'exploitation en recul à 8,85% contre 14,4% sur l'exercice précédent
- Un résultat financier en recul à 0,23 M€ contre 0,42 M€ en 2019 impacté par le niveau très bas des taux d'intérêts
- Un résultat net en recul (-38,5%) sous l'effet de la baisse de la production
- Un taux de marge nette à 7,5% contre 11% l'an dernier
| 41 |
Chiffres clés
Répartition du chiffre d'affaires par activité
14% | 86% |
Péages autoroute et parking
Maintenance
| 42 |
Chiffres clés
Répartition géographique du chiffre d'affaires
30/09/2020 | 30/09/2019 | ||
44,6% | France | 46,1% | France |
Afrique 14,6% | Afrique 14,1% | |||||
4,7% | Asie | 1,1% | Asie | |||
8,0% | 5,9% | |||||
Amérique | ||||||
Amérique | 15,2% | |||||
10,9% | 17,2% | |||||
17,6% | ||||||
UE | UE | |||||
Europe | Europe | |||||
(hors UE) | (hors UE) |
| 43 |
Chiffres clés
Des effectifs maîtrisés
Répartition des effectifs | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
Ingénieurs et cadres | 80 | 81 |
Production | 81 | 88 |
Administratifs | 12 | 12 |
Total | 173 | 181 |
| 44 |
Chiffres clés
Une situation financière qui reste saine au 30/09/2020
- Une trésorerie nette de 66,26 M€ contre 67,3 M€ en 2019
- Des capitaux propres de 79,04 M€ contre 81,54 M€ en 2019 (après prise en compte de l'annulation d'actions propres pour 2,6 M€ sur l'exercice)
- Une absence totale d'endettement
| 45 |
Chiffres clés
Tableau des flux de trésorerie
En M€ | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
Capacité d'autofinancement | 2,6 | 4,9 |
Variation du BFR | 0,8 | -7,4 |
Variation nette de la trésorerie d'exploitation | 3,4 | - 2,5 |
Variation nette de la trésorerie d'investissement | -2,0 | -2,7 |
Variation nette de la trésorerie de financement | -2,4 | -2,4 |
Variation nette de la trésorerie totale | -1,0 | -7,7 |
Trésorerie d'ouverture | 67,3 | 75,0 |
Trésorerie de clôture | 66,3 | 67,3 |
| 46 |
Faits marquants de l'exercice
Faits marquants de l'exercice
Crise sanitaire
- A débutée à la fin du premier semestre de l'exercice de GEA
- Arrêt total de la production à partir du 17 mars et jusqu'à début juin
- 50% des effectifs placés en chômage partiel pendant 2 mois
- Salaires complétés à 100% par l'entreprise
- Retards de livraison, d'installation et de mises en service en raison des difficultés de circulation
- Prospection commerciale fortement entravée
- Consultations et appels d'offres retardés
| 48 |
Faits marquants de l'exercice
Succès commerciaux et opérationnels en France
- Au cours de l'exercice, G.E.A. a poursuivi la fourniture d'équipements de péage pour la quasi-totalité des sociétés d'autoroutes
- Nouvelles commandes obtenues dans le cadre des contrats pluriannuels (SANEF, AREA, APRR, VINCI)
- Contrat significatif avec le Groupe VINCI pour le contournement de Strasbourg
- Développement de l'activité parking : Ville de Paris, ville de Thonon, nouvelles commandes des agglomérations de Nantes et de Toulouse, Min de Marseille, nouvelle commande des Aéroports de Lyon, première commande des Aéroports de Paris
- Parkings sécurisés poids lourds : Sarreguemines, Eurotunnel
| 49 |
Faits marquants de l'exercice
Succès commerciaux et opérationnels à l'international
- Poursuite avec succès des affaires en cours de réalisation
- Nouveaux contrats :
- En Grèce
- En Pologne
- Au Portugal
- En Croatie
- Au Maroc
- En Jamaïque
- Au Mexique
- En Russie
- Au Turkménistan (1er projet pour GEA dans ce nouveau pays)
| 50 |
Perspectives
Perspectives
G.E.A. est positionnée sur :
- Le renouvellement et les évolutions du parc installé
- L'équipement de nouvelles infrastructures
- La mise à péage d'autoroutes privatisées
- La maintenance
- L'automatisation
- Le développement de l'activité parking
- Les systèmes Flux Libres
| 52 |
Perspectives
G.E.A. est positionnée en France :
-
Poursuite des contrats pluriannuels en cours pour la fourniture de nouveaux matériels avec SANEF, AREA, APRR, ASF, ESCOTA et
COFIROUTE - Un parc installé permettant :
- La participation aux évolutions et aux extensions des systèmes existants
- Le développement des activités de service
- Evolutions fonctionnelles
- Solutions informatiques spécifiques
- Maintenance des logiciels (Télémaintenance)
- Maintenance des matériels
G.E.A. est positionnée à l'international :
- Dans 38 pays dont, en particulier
- Russie, Côte d'Ivoire, Maroc, Tunisie, Brésil, Kazakhstan, Chine, Croatie ...
- Nouveau pays: Le Turkménistan
| 53 |
Perspectives
L'automatisation de la perception du péage
Un marché porteur pour lequel G.E.A. maîtrise parfaitement les technologies
- Une forte demande des exploitants pour optimiser leur rentabilité
- Des technologies développées en interne par G.E.A. :
- Voies de péage automatiques tous paiements
- Systèmes électroniques et informatiques de détermination automatique de catégories
- Système de télé assistance audio-vidéo temps réel des usagers et de télé exploitation
- Télépéage
- Télépéage avec arrêt et barrière
- Télépéage sans arrêt avec Barriere (TSA)
- Télépéage Free Flow
| 54 |
Perspectives
Système automatique avec barrière : G.E.A. dispose d'une large gamme
de voies tous paiements dont l'efficacité prouvée est
unanimement reconnue par les exploitants
| 55 |
Perspectives
Des voies automatiques tous paiements diffusées à l'exportation
| 56 |
Perspectives
L'automatisation de la perception du péage
G.E.A. dispose d'une large expertise reconnue dans ce domaine
- Pré-détectionautomatique de catégorie :
- Brésil, Croatie, Danemark, France, Kazakhstan, Russie, Suède, etc…
- Gares automatiques :
- Gares automatiques livrées par G.E.A. :
- En France sur ASF, SANEF, COFIROUTE, ESCOTA, ATMB et APRR
- A l'exportation au Brésil, en Croatie, au Kazakhstan, en Russie, …
| 57 |
Perspectives
L'automatisation de la perception du péage
G.E.A. dispose d'une large expertise reconnue dans ce domaine
- Pré-détectionautomatique de catégorie: précision >99,5%
Séparation fine des véhicules
Détection des véhicules
Comptage des essieux : détection optique
Profilage des véhicules :
Moto,
Piéton,
Voiture, bus, camion
| 58 |
Perspectives
Le Télépéage : G.E.A. est positionnée sur ce marché porteur
- Le Télépéage avec arrêt et barrière
- G.E.A. a réalisé l'intégration du TIS (VL et PL) pour la quasi-totalité des autoroutes en France
- G.E.A. a réalisé plusieurs systèmes de Télépéage à l'étranger (Suède, Danemark, Brésil, Croatie, Côte d'Ivoire, Asie)
- Télépéage sur l'intégralité du réseau autoroutier du Maroc
- Le Télépéage sans arrêt avec barrière:
- G.E.A. a développé et déployé le TSA 30 Km/h en France
- Mise en œuvre du TSA au Maroc
- G.E.A. déploie le TSA en Côte d'Ivoire
- Le Télépéage Free flow
- Première installation d'un système Free Flow en 2011 en France (Autoroute A65)
- Participation au projet Ecotaxe
- Développement et déploiement d'un système Free Flow mixte au Kazakhstan
- Développements récents
| 59 |
Système Free Flow
Développements récents
- Site pilote Free Flow sur ESCOTA (groupe Vinci)
- Deux sites en exploitation commerciale sur ASF et Cofiroute
- Sites pilotes Free Flow sur APRR (groupe Eiffage)
| 60 |
Système Free Flow
Développements récents
- Site Free Flow sur Cofiroute (groupe Vinci)
- Configuration mono-portique
- 2 x 1 voie avec accotement 0,5 m
- Système flux libre complet (Classes Françaises, plaques et DSRC)
- Lecture de plaque avant et arrière
- Mise en service commerciale en 2019
| 61 |
Système Free Flow
Développements récents
- Site Free Flow sur ASF (groupe Vinci)
- Configuration mono-portique
- 2 x 1 voie avec accotement 0,5 m
- Système flux libre complet (Classes Françaises, plaques et DSRC)
- Lecture de plaque avant et arrière
- Mise en service commerciale en 2019
| 62 |
Système Free Flow
Nouveaux développements récents
- Livraison d'un site Free Flow pilote sur APRR (groupe Eiffage) sur Dijon Sud
- Configuration mono-portique
- 2 voies + BAU
- Système flux libre complet (Classes Françaises, plaques et DSRC)
- Lecture de plaque avant et arrière
- Mise en service au 4eme trimestre 2019
| 63 |
Système Free Flow
Développements récents
- Livraison d'un site Free Flow sur APRR (groupe Eiffage) sur Fontaine
- Configuration mono-portique
- 2 voies + BAU
- Système flux libre complet (Classes Françaises, plaques et DSRC)
- Lecture de plaque avant et arrière
- Mise en service au 2eme trimestre 2020
| 64 |
Perspectives
Le Télépéage : G.E.A. est également
un fournisseur d'équipements embarqués
- Production en série du nouveau badge XG5000
| 65 |
Perspectives
Le Télépéage : G.E.A. est également
fournisseur d'équipements au sol
- G.E.A. produit des antennes hyperfréquences DSRC
- Depuis 2005, plus de 13 000 antennes ont été fabriquées
- Antenne de point de vente
| 66 |
Perspectives
Le développement de l'activité parking
- Succès commerciaux au cours de l'exercice
- Parking PL sécurisés de Sarreguemines et Eurotunnel
- Ville de Paris
- Ville de Thonon
- Min de Marseille
- Nouvelles commandes des agglomérations de Nantes et de Toulouse
- Nouveau projet pour Aéroports de Lyon
- Première commande d'Aéroports de Paris
| 67 |
Perspectives
Carnet de commandes en progression à
48,8 M€ au 30/09/2020
contre 41,6 M€ au 30/09/2019
30/09/2020 | 30/09/2019 |
27% | 27% |
73% | 73% |
France
International
| 68 |
Evénements depuis la clôture de l'exercice
- Appel d'offres remporté pour plusieurs parkings de la Ville de Paris (dont le parc Méditerranée de la Gare de Lyon)
- Le chiffre d'affaires brut (non retraité des produits constatés d'avance) du premier trimestre de l'exercice en cours ressort à 10,05 M€, en hausse de 38% contre 7,28 M€ un an auparavant (déstockage ponctuel sur un projet important à l'export notamment)
- Le niveau d'activité de l'exercice en cours reste cependant incertain compte tenu de l'atonie du marché domestique, des retards au niveau des consultations internationales et des difficultés de circulation liées à la crise sanitaire pour nos personnels techniques et commerciaux
| 69 |
Répartition du capital
Au 30/09/2020
39,1%
1,8%
Famille Zass
Public
59,1% | Auto Contrôle | |
| 70 |
Evolution du cours de Bourse
Evolution 2019/2021
2019 | 2020 | 2021 |
| 71 |
Réunion d'information
Résultats annuels
Toll Collection |
Systems |
Paris, |
le 25 janvier 2021 |
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Disclaimer
GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes SA published this content on 25 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 January 2021 17:21:02 UTC