ICRON TECHNOLOGIES CORPORATION
TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Nov 13, 2014) -
Intertain Group Limited (« Intertain » ou la « Société »)(
Faits financiers saillants :
9 mois 6 mois
clos le clos le
T3 exercice T2 exercice 30 sept. 30 juin
2014 2014 2014 2014
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$ $ $ $
BAIIA ajusté (1) 6 955 244 4 608 723 13 798 473 6 843 229
Bénéfice net ajusté (2) 5 510 505 3 625 972 10 629 538 5 124 780
BAIIA de base ajusté par
action 0,40 $ 0,34 $ 0,88 $ 0,51 $
BAIIA ajusté dilué par
action 0,32 $ 0,32 $ 0,78 $ 0,48 $
Bénéfice net ajusté de base
par action 0,31 $ 0,27 $ 0,68 $ 0,38 $
Bénéfice net ajusté dilué
par action 0,26 $ 0,25 $ 0,62 $ 0,36 $
(1) Le BAIIA ajusté, tel que défini par la Société, désigne le bénéfice net avant
coûts de financement (nets des revenus d'intérêts), impôts sur les bénéfices, amortissement,
rémunération à base d'actions, perte sur change à terme, coûts liés aux acquisitions
et cumul des intérêts. Le BAIIA ajusté est un indicateur non conforme aux normes IFRS.
Le rapprochement au bénéfice net est inclus dans le présent communiqué.
(2) Le bénéfice net ajusté, tel que défini par la Société, désigne le bénéfice net avant
cumul des intérêts, amortissement des actifs incorporels résultant de
la répartition provisoire du prix d'achat faisant suite aux acquisitions, rémunération
à base d'actions et perte sur change à terme. Le bénéfice net ajusté est un indicateur
non conforme aux normes IFRS. Le rapprochement au bénéfice net est inclus dans le présent communiqué.
T3 et faits saillants ultérieurs :
-- Clôture d'un placement public par prise ferme d'actions et de reçus de souscription de débentures
associées à des actions pour 103,5 millions $, comprenant le plein exercice
de l'option de surallocation pour 13,5 millions $
-- 7,4 millions de reçus de souscription d'actions (les « Reçus de souscription
d'actions »)ont été émis au prix de 7,00 $ par Reçu de souscription d'action pour
un produit brut total de 51,2 millions $. Chaque Reçu de souscription
d'action était composé d'une action ordinaire (l'« Action ordinaire ») d'Intertain
et d'un quart de bon de souscription (le « Bon de souscription »).
-- 51 175 reçus de souscription de débentures associées à des actions (les « Reçus de souscription
de débentures associées à des actions ») ont été émis au prix de 1 000 $ par Reçu
de souscription de débentures associées à des actions et étaient composés d'une débenture
garantie de premier rang (la « Débenture garantie de premier rang ») d'une valeur nominale de
1 000 $ et de 40 Bons de souscription. Les débentures garanties de premier rang portent un coupon
de 8,5 % et leur date d'échéance est fixée au 30 juin 2019.
-- Clôture de l'acquisition de Mandalay Media Limited (« Mandalay Media »)
pour une contrepartie totale pouvant atteindre 60,0 millions GBP
-- Mandalay Media est un fournisseur B2C de bingo en ligne de premier plan qui, à la
date de l'acquisition, accueillait environ 9 000 joueurs uniques par jour
par l'intermédiaire de cinq interfaces.
-- Pour l'exercice clos au 31 août 2013, Mandalay Media a généré
un bénéfice net d'environ 7,9 millions GBP.
-- Annonce de l'acquisition non contraignante de Dumarca Holdings Limited
(« Vera&John ») pour une contrepartie totale pouvant atteindre 89,1 millions EUR
-- Vera&John est un casino en ligne mondial entièrement intégré de premier plan
qui opère dans 11 pays à l'échelle du globe, propose environ 800
jeux et compte près de 490 000 clients enregistrés.
-- Dans le cadre de la transaction, Intertain sera tenu de payer aux
vendeurs de Vera&John un versement complémentaire éventuel pouvant atteindre 8,1 EUR, sous réserve de
certains ajustements, si Vera&John génère un BAIIA supérieur
à 10,1 millions EUR pendant la période 2015 et 2016. D'après les résultats
actuels, la Société prévoit d'effectuer l'intégralité du versement complémentaire éventuel
(pour tout complément d'information, veuillez vous référer au communiqué de presse de la Société en date
du 9 octobre 2014.)
-- Obtention d'un renouvellement de licence auprès de UK Gambling
-- InterCasino et Mandalay Media ont bénéficié d'un renouvellement de
licence auprès de la commission UK Gambling, garantissant ainsi
un service ininterrompu pour les clients basés au Royaume-Uni.
-- Annonce de l'expiration accélérée de Bons de souscription, fournissant un produit brut
pouvant atteindre 30,3 millions $
-- Annonce précisant que la Société accélère actuellement la date d'expiration de
3 706 664 Bons de souscription en circulation. Les Bons de souscription ont été émis le 10 juillet
2014 et contiennent une clause d'expiration accélérée si les Actions
ordinaires, telles que listées à la Bourse de Toronto, se négocient avec une plus-value
de 50 % (11,63 $) sur le cours moyen pondéré par
rapport au prix d'exercice de 7,75 $ pendant 20 jours de négoce consécutifs.
-- Les Bons de souscription expireront le 7 décembre 2014.
« Notre performance pour le T3 est conforme à notre stratégie engagée de croissance organique et acquisitive. Notre entreprise Mandalay Media continue d'enregistrer une performance dont les indicateurs de clés dépassent les attentes. De plus, les bénéfices bruts issus des jeux d'InterCasino s'accroissent en raison d'un marketing stratégique et ciblé », a déclaré John FitzGerald, président et chef de la direction d'Intertain. « Nous accomplissons également des progrès substantiels en ce qui concerne l'acquisition de Vera&John et prévoyons une clôture d'ici la fin 2014. Nous avons continué à identifier de nombreuses opportunités d'acquisitions stratégiques et rentables dont nous espérons tirer profit dans les prochains mois. »
Pour soutenir la progression de la stratégie d'acquisition, la direction et le conseil d'Intertain exerceront leurs bons de souscription de 5,00 $ expirant au 31 décembre 2015, ainsi que leurs bons de souscription de 7,75 $.
Rapprochement BAIIA :
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9 mois 6 mois
clos le clos le
30 sept. 30 juin
T3 2014 T3 2013 2014 2014
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Bénéfice (perte) net(te)
pour la période (11 759 397) (836 856) (13 782 964) (3 357 034)
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Coûts de financement, nets 1 502 479 728 940 2 848 097 1 345 618
Impôts (65 331) 235 539 292 064 357 395
Charge de rémunération 288 973 291 360 862 635 573 663
Amortissement 9 023 040 1 064 776 10 643 908 1 620 067
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BAIIA (1 010 236) 1 483 759 863 740 539 709
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Pertes sur le change à
terme 891 031 1 334 268 891 031 1 334 268
Charges liées aux
acquisitions 6 563 580 1 424 231 10 921 175 4 357 594
Cumul des intérêts 510 869 366 465 1 122 527 611 658
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BAIIA ajusté 6 955 244 4 608 723 13 798 473 6 843 229
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Rapprochement du bénéfice net ajusté
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9 mois 6 mois
clos le clos le
30 sept. 30 juin
T3 2014 T3 2013 2014 2014
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Bénéfice (perte) net(te)
pour la période (11 759 397) (836 856) (13 782 964) (3 357 034)
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Charge de rémunération 288 973 291 360 862 635 573 663
Amortissement
d'acquisitions
incorporelles au prix
d'achat 9 015 449 1 046 504 10 615 134 1 604 630
Pertes sur le change à
terme 891 031 1 334 268 891 031 1 334 268
Charges liées aux
acquisitions 6 563 580 1 424 231 10 921 175 4 357 595
Cumul des intérêts 510 869 366 465 1 122 527 611 658
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Revenu net ajusté 5 510 505 3 625 972 10 629 538 5 124 780
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États financiers du troisième trimestre et Rapport de gestion 2014
Les états financiers, les notes afférentes aux états financiers et le rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois closes au 30 septembre 2014 seront disponibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.
Téléconférence relative au troisième trimestre 2014
Afin de présenter ses résultats pour le troisième trimestre 2014, Intertain organisera une téléconférence avec les membres de la communauté d'investissement le jeudi 13 novembre 2014 à 8h (heure de l'Est).
Pour participer, veuillez composer le (647) 788-4991 ou le (877) 269-7305 10 minutes avant l'heure prévue pour le début de la téléconférence. Un enregistrement de la téléconférence sera disponible jusqu'au 27 novembre 2014 au (800) 585-8367 et au (416) 621-4642 (référence : 27301977).
À propos de The Intertain Group Limited
Intertain est une société de jeux en ligne qui propose des divertissements à une clientèle mondiale. Intertain propose actuellement des jeux de casino, de bingo et de poker à ses clients utilisant InterCasino, InterPoker, Costa et d'autres marques. Les plateformes de jeu InterCasino et InterPoker sont fournies par Amaya Gaming Group Inc. et son offre de bingo est mise en œuvre depuis la plateforme Dragonfish, un service logiciel de bingo de premier plan fourni par 888 Holdings plc.
Clauses relatives aux énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans le présent document, y compris celles exprimant les attentes de la direction ou les estimations de notre performance future constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction à la date de rédaction du présent document, sont assujetties par nature à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si requis par la loi, la Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs. Des informations complémentaires identifiant les risques et les incertitudes figurent dans les documents déposés par Intertain auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.
