Selon le rapport, l'offre conjointe a surpassé une offre concurrente de Sixth Street, BlackRock et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, le portefeuille de prêts se vendant au-dessus du pair.
Le rapport ajoute que la vente aux enchères a attiré certains des plus grands noms du crédit privé, tels que Ares, Blackstone et Oaktree.
En novembre dernier, Discover Financial a déclaré qu'elle
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la vente de son portefeuille de prêts étudiants, précisant qu'en cas de vente potentielle, la gestion de ces prêts serait transférée à une tierce partie.
KKR, Carlyle et Discover Financial n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. (Reportage de Nathan Gomes à Bengaluru ; Rédaction d'Alan Barona)