Reckitt Benckiser : surenchérit et propose 42S pour Schiff.
Le 16 novembre 2012 à 11:55
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Surprise : Reckitt Benckiser surenchérit dans le dossier Schiff. Le groupe britannique va lancer une OPA sur l'américain Schiff Nutrition International, qui commercialise notamment des compléments alimentaires vitaminés, pour 42 dollars par action, ce qui valorise la cible 1,4 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros). La prime présentée par cette offre est de 23,5% sur celle que Bayer Santé avait proposé le 30 octobre, soit 34 dollars.
Le groupe de produits de grande consommation britannique est confiant dans le fait qu'il devrait pouvoir clore cette opération sur la cible d'ici la fin de l'année.
Selon le directeur général, Rakesh Kapoor, “pour Reckitt Benckiser, cette acquisition constituerait une puissante entrée en matière sur le vaste marché en forte croissance des compléments alimentaires, vitamines et minéraux”, qui est chiffré à 30 milliards de dollars.
En 2012, Schiff devrait, selon les prévisions fournies, réaliser 385 millions de dollars de chiffre d'affaires et un excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 84,6 millions de dollars.
L'opération, qui devrait permettre de dégager des synergies “significatives”, s'annonce immédiatement relutive.
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Reckitt Benckiser Group plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien ménager. Le groupe produit et vend également des produits d'hygiène corporelle et de santé, et des médicaments OTC. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- médicaments OTC et produits de santé (41,5%) : produits antiseptiques (n° 1 mondial ; marque Dettol), produits OTC (marques Gaviscon, Mucinex, Strepsils, Clearasil, etc.), produits de bien-être intime (marques Durex, K-Y et Queen V), vitamines, minéraux et compléments alimentaires (marques Airborne, Move Free et Neuriva), analgésiques (marque Nurofen), et produits de soins de la personne (marque Veet) ;
- produits d'hygiène et d'entretien ménager (41,2%) : produits de nettoyage des toilettes et des salle de bains (marques Cillit Bang et Harpic ), désinfectants et nettoyants de surfaces (n° 1 mondial des nettoyants désinfectants ; marques Dettol, Lysol et Veja), désodorisants et anti-parasitaires (n° 2 mondial ; marques Air Wick, Mortein et SBP), produits de laves-vaisselles (n° 1 mondial ; sels décalcifiants, produits anti-corrosion, décapants, etc. ; marques Calgonit et Finish), détergents à lessive, assouplissants et aides au repassage (marques Vanish, Calgon et Woolite) ;
- produit de nutrition (17,3%) : notamment produits de nutrition infantile (marques Enfamil, Enfagrow, Enfinitas et Nutramigen).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (5,4%), Etats-Unis (31,8%) et autres (62,8%).
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