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Services de télécommunications sans fil

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22/05	Les actions de Viasat chutent, le ralentissement de l'accès à l'Internet fixe à haut débit compromettant les perspectives de revenus	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	67 094	167 374	144 865	174 182	185 418	195 070	-	-
Valeur Entreprise ¹	90 535	230 621	215 002	244 166	257 797	269 797	272 465	274 891
PER	19,5 x	50,9 x	48,1 x	68 x	23,1 x	18,5 x	15 x	12,8 x
Rendement	-	-	-	-	0,41 %	1,6 %	1,77 %	1,97 %
Capitalisation / CA	1,49 x	2,45 x	1,81 x	2,19 x	2,36 x	2,43 x	2,35 x	2,27 x
Valeur Entreprise / CA	2,01 x	3,37 x	2,68 x	3,07 x	3,28 x	3,36 x	3,28 x	3,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,76 x	9,39 x	7,99 x	8,78 x	8,76 x	8,49 x	8,07 x	7,71 x
Valeur Entreprise / FCF	19,3 x	76,8 x	38,1 x	31,9 x	19 x	16,2 x	15,4 x	15,8 x
FCF Yield	5,18 %	1,3 %	2,63 %	3,14 %	5,27 %	6,18 %	6,5 %	6,31 %
Price to Book	2,33 x	2,56 x	2,1 x	2,48 x	2,96 x	3,18 x	3,3 x	3,39 x
Nbr de Titres (en Milliers)	855 575	1 241 187	1 249 054	1 244 154	1 156 475	1 175 119	-	-
Cours de référence ²	78,42	134,8	116,0	140,0	160,3	166,0	166,0	166,0
Date de publication	06/02/20	04/02/21	02/02/22	01/02/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	44 998	68 397	80 118	79 571	78 558	80 192	83 158	86 004
EBITDA ¹	13 383	24 557	26 924	27 821	29 428	31 771	33 777	35 676
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 722	6 636	6 892	6 543	14 266	17 441	19 793	21 211
Marge d'exploitation	12,72 %	9,7 %	8,6 %	8,22 %	18,16 %	21,75 %	23,8 %	24,66 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 603	3 530	3 351	3 146	10 999	13 953	16 127	17 476
Résultat net ¹	3 468	3 064	3 024	2 590	8 317	10 485	12 164	13 192
Marge nette	7,71 %	4,48 %	3,77 %	3,25 %	10,59 %	13,07 %	14,63 %	15,34 %
BNA ²	4,020	2,650	2,410	2,060	6,930	8,978	11,07	12,96
Free Cash Flow ¹	4 689	3 001	5 646	7 656	13 586	16 663	17 702	17 354
Marge FCF	10,42 %	4,39 %	7,05 %	9,62 %	17,29 %	20,78 %	21,29 %	20,18 %
FCF Conversion (EBITDA)	35,04 %	12,22 %	20,97 %	27,52 %	46,17 %	52,45 %	52,41 %	48,64 %
FCF Conversion (Résultat net)	135,21 %	97,94 %	186,71 %	295,6 %	163,35 %	158,93 %	145,53 %	131,55 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,6500	2,654	2,946	3,276
Date de publication	06/02/20	04/02/21	02/02/22	01/02/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	20 785	20 120	19 701	19 477	20 273	19 632	19 196	19 252	20 478	19 594	19 608	19 863	20 967	20 361	20 131
EBITDA ¹	6 302	6 950	7 004	7 039	6 828	7 199	7 405	7 600	7 224	7 652	8 052	8 161	7 960	8 334	8 632
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 063	1 806	709	1 281	2 747	3 397	3 793	3 596	3 480	3 998	4 449	4 570	4 329	4 782	4 890
Marge d'exploitation	5,11 %	8,98 %	3,6 %	6,58 %	13,55 %	17,3 %	19,76 %	18,68 %	16,99 %	20,4 %	22,69 %	23,01 %	20,65 %	23,49 %	24,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	229	931	-163	451	1 927	2 571	2 938	2 847	2 643	3 138	3 574	3 697	3 409	3 695	4 008
Résultat net ¹	422	713	-108	508	1 477	1 940	2 221	2 142	2 014	2 374	2 691	2 797	2 579	2 925	2 993
Marge nette	2,03 %	3,54 %	-0,55 %	2,61 %	7,29 %	9,88 %	11,57 %	11,13 %	9,83 %	12,12 %	13,72 %	14,08 %	12,3 %	14,37 %	14,87 %
BNA ²	0,3400	0,5700	-0,0900	0,4000	1,180	1,580	1,860	1,820	1,670	2,000	2,288	2,407	2,259	2,603	2,737
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6500	0,6500	0,6500	0,6586	0,7064	0,7210	0,7210
Date de publication	02/02/22	27/04/22	27/07/22	27/10/22	01/02/23	27/04/23	27/07/23	25/10/23	25/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	23 441	63 247	70 137	69 984	72 379	74 728	77 395	79 822
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,752 x	2,576 x	2,605 x	2,516 x	2,46 x	2,352 x	2,291 x	2,237 x
Free Cash Flow ¹	4 689	3 001	5 646	7 656	13 586	16 663	17 702	17 354
ROE (RN / Capitaux Propres)	13 %	11,2 %	7,92 %	3,73 %	13,5 %	17 %	21,9 %	27,2 %
ROA (RN / Total Actif)	4,35 %	2,13 %	1,49 %	1,24 %	3,97 %	5,07 %	5,86 %	6,47 %
Total Actifs ¹	79 695	143 542	203 362	208 871	209 512	206 862	207 701	203 746
Actif net par Action ²	33,60	52,60	55,30	56,40	54,10	52,10	50,40	49,00
Cash Flow Par Action ²	7,900	7,480	11,10	13,40	15,50	20,30	24,00	26,30
Capex ¹	6 391	11 034	12 326	13 970	9 801	9 104	9 499	9 735
Capex / CA	14,2 %	16,13 %	15,38 %	17,56 %	12,48 %	11,35 %	11,42 %	11,32 %
Date de publication	06/02/20	04/02/21	02/02/22	01/02/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour T-Mobile US

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

166 USD

Objectif de cours Moyen

189,1 USD

Ecart / Objectif Moyen

+13,90 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres services de télécommunications sans fil

	Varia. 1 janv.	Capi.
T-MOBILE US	+3,54 %	194 Md
AT&T INC.	+4,29 %	125 Md
SOFTBANK GROUP CORP.	+35,31 %	81,46 Md
KDDI CORPORATION	-4,10 %	57,36 Md
CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	+26,53 %	24,33 Md
ADVANCED INFO SERVICE	-4,61 %	16,81 Md
TELENOR ASA	+6,09 %	16,08 Md
TAIWAN MOBILE CO., LTD.	+8,01 %	10,03 Md
VODACOM GROUP LIMITED	-9,61 %	9,99 Md
SK TELECOM CO., LTD.	+3,39 %	8,09 Md

Autres services de télécommunications sans fil