Wendel a annoncé la réussite du placement réalisé lundi d'une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance janvier 2021 avec un coupon de 3,75%, coupon le plus bas obtenu par Wendel sur une maturité de 7 ans. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux de la société d'investissement dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière.
L'émission a été sursouscrite 7,5 fois. Wendel précise que ces obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (20%), allemands et autrichiens (17%), suisses (11%) et français (25%).
Par ailleurs, s'agissant de la ligne de crédit bancaire avec appels de marge de 875 millions d'euros et d'échéances 2016 et 2017, partiellement tirée pour un montant de 425 millions d'euros, un accord a été obtenu pour la remplacer par une nouvelle ligne de crédit revolving avec appels de marge d'un montant de 800 millions d'euros et d'échéance 2020.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
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