YOLO GROUP S.P.A. (Alliance News) - Yolo Group Spa a annoncé jeudi avoir signé un accord pour acquérir 100% de la compagnie d'assurance espagnole Kalibo Correduria de Segurosin en deux tranches : la première, pour 51%, est d'un montant maximum de 3,7 millions d'euros, sujet à réduction en fonction des liquidités distribuables de Kalibo au 31 décembre 2023. Le montant sera payé en espèces, à la clôture, grâce aux ressources générées par l'augmentation de capital, qui s'est achevée en mai avec la souscription de 3,9 millions d'actions ordinaires nouvellement émises pour une contre-valeur de 7,0 millions d'euros.
L'acquisition de la deuxième tranche - correspondant aux 49 % restants du capital social - devrait avoir lieu, alternativement, après l'approbation des états financiers de Kalibo pour 2027 ou 2028, en fonction des résultats de la société. Le prix relatif sera calculé sur la base du chiffre d'affaires et de l'EBITDA de la période.
La transaction fait suite à l'offre non contraignante soumise en novembre dernier.
Au cours de l'exercice 2023, Kalibo a dépassé les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un Ebitda d'environ 15% et une situation financière nette positive, des résultats qui ont renforcé sa position sur le marché et sa solidité financière.
Kalibo propose des produits d'assurance aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises. "La société s'est imposée grâce à un modèle B2B2C qui combine distribution numérique et présence territoriale, des caractéristiques qui la rendent synergique avec le modèle d'affaires de Yolo", a précisé la société dans une note.
Kalibo a son siège social à Saragosse et une succursale à Séville qui couvre le sud de l'Espagne. La société fait partie des fondateurs d'Adecose, la principale association espagnole de courtiers en assurance.
La transaction permettra à Yolo d'accélérer la mise en œuvre de son plan 2024-2026 qui, parmi ses axes de croissance, indique le développement de sa présence internationale par le biais de nouveaux partenariats et d'acquisitions et la consolidation de son modèle de distribution phygitale, l'intégration de la distribution numérique et physique.
De plus, avec cette acquisition, Yolo renforce sa position en Espagne, où elle opérera à partir de 2019.
Gianluca De Cobelli, cofondateur et PDG du Groupe Yolo, a déclaré : "Le marché espagnol de l'assurance fait preuve d'une grande vitalité. Kalibo, qui a su construire une position solide au fil des ans, a un modèle d'entreprise qui correspond parfaitement à celui de Yolo. Les conditions sont donc réunies pour développer d'importantes synergies et stimuler la croissance des deux entreprises".
Le Groupe Yolo a clôturé la journée de jeudi en hausse de 1,3 %, à 1,48 euro par action.
Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News
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