Zurich (awp) - Swisscom émet, sous la direction de BNP Paribas (Suisse), Deutsche Bank, d'UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), trois emprunts aux conditions suivantes: 

1ère tranche
montant:         315 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:          1,650% (1er coupon court)
prix d'émission: 100,205%
durée:           6 ans 90 jours, jusqu'au 23.08.2030
libération:      23.05.2024 
rendement:       1,616%
écart de swap:   +50 pb
valeur:          CH1350727785
rating:          A/A1 (S&P/Moody's)          
cotation:        SIX, dès le 21.05.2024

2ème tranche
montant:         455 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:          1,800% (1er coupon court)
prix d'émission: 100,003%
durée:           10 ans 90 jours, jusqu'au 23.08.2034
libération:      23.05.2024 
rendement:       1,800%
écart de swap:   +60 pb
valeur:          CH1350727793      
rating:          A/A1 (S&P/Moody's)   
cotation:        SIX, dès le 21.05.2024

3ème tranche
montant:         375 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:          2,000% (1er coupon court)
prix d'émission: 100,366%
durée:           15 ans 180 jours, jusqu'au 23.11.2039
libération:      23.05.2024 
rendement:       1,973%
éart de swap:    +70 pb
valeur:          CH1350727801
rating:          A/A1 (S&P/Moody's)       
cotation:        SIX, dès le 21.05.2024

pre/uh/ck