L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 7,37 points, soit 0,98 %, pour atteindre 762,99 points, en raison de l'optimisme du secteur technologique suite aux bons résultats d'Alphabet et de Microsoft.
Les données américaines ont également stimulé le sentiment, l'indice des prix des dépenses de consommation (PCE) ayant augmenté de 0,3 % en mars, conformément aux estimations des économistes interrogés par Reuters. Au cours des 12 mois précédant mars, l'inflation PCE a progressé de 2,7 %, alors que les attentes étaient de 2,6 %.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 204,60 points, soit 0,54 %, à 38 290,93, le S&P 500 a gagné 56,27 points, soit 1,11 %, à 5 104,69 et le Nasdaq Composite a gagné 309,18 points, soit 1,98 %, à 15 920,94.
L'indice boursier européen de référence a enregistré sa plus forte hausse en une journée depuis plus de trois mois vendredi, clôturant en hausse de 1,2 %, grâce à des gains dans les secteurs bancaire et industriel. Le secteur technologique a été stimulé par les résultats positifs des grandes entreprises américaines.
Le yen japonais a été volatil, atteignant son plus bas niveau depuis 34 ans après que la Banque du Japon (BOJ) a maintenu une politique monétaire souple lors de sa dernière réunion de politique générale, augmentant brièvement lorsque les traders ont spéculé sur une éventuelle intervention des autorités japonaises, avant de redescendre.
Les actions mondiales sont toujours en passe de terminer le mois à la baisse, les espoirs d'une réduction rapide des taux de la Réserve fédérale ayant disparu du marché à la suite d'une série de chiffres sur l'inflation aux États-Unis.
Au cours d'une séance volatile, la monnaie japonaise a atteint son niveau le plus bas depuis 34 ans.
La Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt autour de zéro lors de sa réunion de politique générale qui s'est achevée vendredi, bien qu'elle prévoie une inflation d'environ 2 % pour les trois prochaines années.
Les marchés sont très attentifs à ce que les autorités de Tokyo soutiennent la monnaie, ce qui constituerait une décision non conventionnelle et politiquement difficile. Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi que la volatilité des taux de change pourrait avoir un impact significatif sur l'économie.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré jeudi à Reuters que les interventions sur le marché des changes n'étaient acceptables que dans des circonstances "rares" et que les forces du marché devaient déterminer les taux de change.
Mme Yellen a également déclaré que la croissance économique américaine était probablement plus forte que ne le suggéraient les données plus faibles que prévu sur la production du premier trimestre.
"L'arrêt du retour de l'inflation à 2 % au premier trimestre reste une déception", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank à Dallas, dans une note de marché.
"Lorsque la Fed se réunira la semaine prochaine, il est presque certain qu'elle dira que les données économiques du premier trimestre n'atteignent pas le niveau qu'elle s'est fixé pour commencer à réduire les taux d'intérêt."
Selon Luca Paolini, stratégiste en chef de Pictet Asset Management, le yen s'échangeait à environ 40 % en dessous de sa juste valeur.
"Nous sous-estimons la possibilité que quelque chose aille très mal lorsque vous avez une monnaie qui n'est pas du tout alignée sur les fondamentaux (économiques)", a-t-il déclaré.
"Plus tôt ils augmenteront les taux, mieux ce sera.
LES ESPOIRS DE LA FED S'ESTOMPENT
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 3,5 points de base à 4,671 %, contre 4,706 % jeudi soir. Les rendements obligataires augmentent lorsque les prix baissent.
Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 0,1 point de base à 4,9975%, contre 4,998%.
Les opérateurs s'attendent désormais à ce que la Fed abaisse son principal taux d'intérêt, qui se situe actuellement entre 5,25 % et 5,5 %, son plus haut niveau depuis 23 ans, de seulement 36 points de base cette année, et certains craignent une nouvelle hausse.
Les rendements des obligations d'État de la zone euro étaient en passe de connaître leur deuxième hausse hebdomadaire consécutive, les attentes du marché concernant les réductions cumulées des taux de la Banque centrale européenne cette année étant tombées bien en dessous de 75 points de base en raison de la solidité des données économiques américaines.
Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a baissé de 5 points de base à 2,61%, mais est en passe de connaître une hausse hebdomadaire de 7 points de base après avoir augmenté de 15 points de base la semaine précédente.
L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,75 % à 535,58, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 306,28 points, soit 0,81 %, à 37 934,76.
L'or au comptant a gagné 0,35% à 2 339,85 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,13% à 2 332,90 dollars l'once.
Le pétrole brut américain a gagné 0,12% à 83,67 dollars le baril et le Brent a atteint 89,33 dollars le baril, en hausse de 0,36% sur la journée.
